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广州金控成功发行可续债(二期)30亿元

来源:广州金控 发布时间: 2018-12-12 501 次浏览

?2018年12月10日,广州金控2018年第二期可续期公司债成功簿记建档。本次发行规模30亿元,主体/债项评级均为AAA,其中,3+N年期20亿元,票面利率4.61%,5+N年期10亿元,票面利率4.99%。3+N年期认购倍数为发行规模的2.34倍,5+N年期认购倍数为发行规模的1.86倍。640.webp

?今年以来,金融严监管政策接连落地,债券违约事件频发,发行市场遭遇“寒冬”。面对严峻的市场环境,广州金控深挖融资渠道,整合多方资源,准确把握发行窗口,成功发行3+N和5+N双品种可续期债券,两个品种均达到了今年以来AAA地方国企永续债券发行利率最低水平。

?本次成功发行体现了资本市场对广州金控持续发展能力的高度认可。同时对广州金控进一步改善资产负债结构、加强资本运作、拓宽融资渠道具有重要意义,为广州金控做大做强、持续高效发展奠定了坚实的基础。